Utilisation de la gestion des clients

Gestion des dossiers à partir de la page ‘’Gestion des clients’’

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La page « Gestion des clients » permet à votre concession de gérer vos transactions plus facilement d'un simple coup d'œil, en regroupant toutes les demandes d’un seul client.

On dénombre cinq icônes d'état qui représentent l'état de la transaction. Il suffit de faire glisser votre curseur au-dessus d'une icône pour en connaître la définition. Vous pouvez également cliquer sur la légende « Afficher/Masquer la légende iconique » au bas de la page pour vous familiariser avec la définition d'état des transactions n'ayant pas fait l'objet d'une soumission.

 

 

Utilisez le bouton « Modifier/Suivant » situé à côté du demandeur pour produire rapidement des rapports de crédit ou afficher le sommaire des rapports de crédit (1).

Après avoir sollicité un rapport de crédit, une icône « Rapport de crédit exécuté » s'affiche à côté du nom du demandeur, ce qui permet de localiser facilement des bureaux de crédit actif à un seul endroit (2).

 

 

Cliquez sur l'icône « Caméra » pour afficher un instantané de la décision (3), vous permettant de comparer les renseignements sur les décisions du client sans devoir passer d'un onglet à un autre pour accéder aux données.

 

 

Cliquez sur le nom du client pour accéder à la demande de crédit (4).