Utilisation de la page Gestion des clients

Accès aux demandes de crédit

Cliquez sur le nom du client afin d’accéder à sa demande de crédit.

Déterminer le statut d’un contrat

Le statut de la feuille de calcul de la transaction du client et du contrat figure directement à droite du nom du client.

Légende des icônes de statut

Pour afficher la légende des différentes icônes de statut et de leur signification, cliquez sur le bouton « Afficher/Masquer la légende iconique » au bas de la page. Cela vous permet de déterminer précisément le statut des feuilles de calcul des transactions, des contrats, des demandes de crédit et des signatures électroniques.

Pour en savoir plus sur la signification de chaque icône, cliquez ici pour consulter le guide de l’utilisateur sur les icônes de statut courantes.

Déterminer le statut d’une demande de crédit

Sous la colonne « Décisions de la source de financement », vous pouvez voir la ou les sources de financement auxquelles la demande de crédit a été envoyée, ainsi que le statut de la décision de chacune.

Pour en savoir plus sur la signification de chaque icône, cliquez ici pour consulter le guide de l’utilisateur sur les icônes de statut courantes.

Déterminer le statut d’une signature électronique

Si un client effectue une transaction utilisant la signature électronique, le statut de celle-ci figure à droite de l’icône de statut de la demande de crédit.

Pour en savoir plus sur la signification de chaque icône, cliquez ici pour consulter le guide de l’utilisateur sur les icônes de statut courantes.

Utilisation du bouton « Modifier/Suivant »

Cliquez sur le bouton « Modifier/Suivant » dans la colonne « Activité » pour générer rapidement des rapports de crédit ou pour consulter un sommaire de rapport de crédit.

Une fois le rapport de crédit généré, une icône « Rapport de crédit produit » figurera à côté du nom du demandeur, ce qui permet de repérer facilement les vérifications auprès des bureaux de crédit dans un seul endroit.

Accès au résumé de décision

Cliquez sur l’icône d’appareil photo pour afficher le résumé de décision, qui vous permet de comparer les détails de la transaction du client sans devoir naviguer entre différents onglets pour rassembler et consulter l’information.

Ajout d’une source de financement

Cliquez ici pour consulter notre guide de l’utilisateur et pour obtenir plus de renseignements sur l’ajout d’une source de financement à une demande de crédit déjà envoyée.