Copier une demande

Copier une demande

Vous pouvez copier une demande de crédit ayant déjà faite l’objet d’une soumission à une autre source de financement.  Pour commencer, accédez à Gestion des clients, Gestion des transactions ou Gestion des demandes.

Prenez note que pour vous rendre à une page « Gestion », cliquez sur l’onglet « Transactions » depuis la partie supérieure de la navigation, puis sélectionnez la section « Gestion » de votre choix.

Vous verrez la (les) source(s) de financement ayant déjà reçu votre demande de crédit ainsi que l’état de leur décision, sous le nom du demandeur.

Pour soumettre la demande de crédit à une autre source de financement, cliquez sur le bouton « + FS ».

Copier la demande de la page Demande de crédit ou la feuille de calcul

Vous pouvez copier la demande dans la page ‘Demande de crédit’ ou ‘Feuille de calcul’.

De la page Demande de Crédit, cliquez sur le bouton ‘Copier cette demande’.

De la Feuille de Calcul, cliquez sur le bouton ‘Copier’.

Soumettre la demande à une autre source de financement

Ceci ouvrira une copie de la demande d’origine de crédit, vous permettant de sélectionner une autre source de financement pour l’envoi.

Sélectionnez une source de financement.

Remplissez tous les champs supplémentaires requis par la nouvelle source de financement, au besoin. Ils seront surlignés en jaune.

En plus, vous serez en mesure, à cette étape, d’apporter toute modification aux renseignements existants.

Soumettez la demande, comme vous le faites habituellement.

Trouver la nouvelle demande

La demande s’affichera sous une nouvelle ligne dans la page Gestion des transactions, au-dessus de la demande d’origine.

• Dans la Gestion des clients, les deux sources de financement apparaîtront dans la même rangée.
• Dans le Gestion des transactions, la nouvelle demande apparaitra dans une nouvelle rangée au-dessus de la demande originelle.