Guides connexes :
DEMANDES DE CRÉDIT ET TRANSACTIONS CONTRACTUELLES
Utilisation de la page Gestion des transactions
À propos de la page « Gestion des transactions »
La page « Gestion des transactions » est une barre de navigation importante pour les utilisateurs de RouteOne. C’est là qu’ils peuvent effectuer le plus grand nombre de tâches et d’actions dans le système. Ils peuvent effectuer toutes les actions liées aux demandes de crédit, y compris les tâches relatives à la conformité, à partir de cette page.
On trouve sur cette page toutes les transactions en cours, classées de la plus récente à la plus ancienne.
Pour accéder à la page « Gestion des transactions », survolez l’onglet « Transactions » et sélectionnez « Gestion des transactions ».
Accès aux demandes de crédit
En cliquant sur le nom du client, vous reviendrez à sa demande de crédit et pourrez passer en revue les renseignements déjà enregistrés ou soumis.
Déterminer le statut d’une demande de crédit
Vous pouvez voir directement sous le nom du demandeur la ou les sources de financement auxquelles la demande de crédit a été envoyée, ainsi que le statut de la décision de chacune.
Légende des icônes de statut
Pour afficher la légende des différents statuts de demandes de crédit et de leur signification, cliquez sur le bouton « Afficher, masquer la Légende iconique » au bas de la page. Vous connaîtrez ainsi le statut exact de la demande.
Déterminer le statut d’une signature électronique
Si la signature électronique a été utilisée pour une transaction, le statut de la signature figure à droite de l’icône de statut de la demande de crédit.
Utilisation du bouton « Modifier/Suivant »
En cliquant sur le bouton « Modifier/Suivant », vous afficherez la liste des actions pouvant être effectuées pour chaque demande de crédit.
- Voici le genre d’actions possibles :
- Copier cette demande
- Ajouter un co-demandeur
- Afficher/Imprimer les décisions de la source de financement
- Supprimer cette demande de crédit
- Générer la feuille de travail relative au contrat
- Activités liées à la conformité :
- Rapports de crédit
Résumé de décision
En cliquant sur l’icône d’appareil photo sous le nom du client, la section s’agrandira et on obtiendra un résumé de la décision concernant la demande de crédit. En cliquant sur le lien « Pour plus de renseignements, cliquer sur ce lien », vous serez dirigé vers la page « Résumé de décision », qui comprend plus de détails à propos de la transaction.
Ajout d’une source de financement
Soutien de RouteOne
Heures d’ouverture (est):
Lundi au vendredi de 9 h à 21 h
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