Utilisation de la gestion des transactions

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La gestion des transactions est un onglet principal de navigation pour les utilisateurs de RouteOne. C’est ici où vous effectuerez la plus grande quantité de tâches et d’actions dans le système. Vous pouvez effectuer toutes les actions se rapportant aux demandes de crédit depuis l’onglet de gestion des transactions, y compris les actions en matière de conformité. 

La gestion des transactions vous permet de consulter les transactions courantes, triées en fonction de l’activité la plus récente. 

Vous pouvez naviguer vers la gestion des transactions en cliquant sur l’onglet de navigation « Transactions » et en choisissant « Gestion des transactions ». 

 

 

Révision des renseignements dans la demande de crédit 

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En cliquant sur le nom du client, vous serez dirigé vers la demande de crédit, vous permettant de réviser tous les renseignements sauvegardés ou soumis antérieurement.  

 

  

Identification des statuts de demandes de crédit 

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Vous pouvez identifier la (les) source(s) de financement ayant reçu la demande de crédit et consulter la (les) décision(s) de source(s) de financement, directement sous le nom du demandeur. 

 

 

Afin de déterminer la signification de l’icône de statut se rapportant à la demande de crédit, il suffit de cliquer sur le bouton « Afficher/masquer la légende ». Ceci affichera les icônes de statut, vous permettant d’identifier le statut associé à votre demande de crédit. 

Pour en savoir plus sur la signification d’icônes spécifiques, cliquez ici.

Apprendre la signification des icônes

 

  

Utilisation du bouton « Modifier/Plus » dans la gestion de transactions 

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En cliquant sur le bouton « Modifier/Plus », vous observerez une liste d’actions pouvant être effectuées pour chaque demande de crédit. 

Parmi les types d’actions pouvant être exécutées, notons : 

• Copier cette demande 

• Ajouter un codemandeur 

• Afficher/imprimer la décision de la source de financement 

• Supprimer cette demande de crédit 

• Produire la feuille de travail du contrat 

• Activités en matière de conformité : 

  • Rapports de crédit

 

  

Instantané de la décision 

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En cliquant sur l’icône de la caméra, vous agrandirez la section et obtiendrez un instantané de la décision de la demande de crédit. En cliquant sur « Cliquez ici pour obtenir plus de détails », vous serez dirigé vers la page « Sommaire de la décision », vous donnant plus de précisions sur la transaction. 

 

 

Pour en savoir plus sur la page « Sommaire de la décision », vous permettant de gérer les détails du statut du contrat et de la décision, cliquez ici.