Introduction au menu RouteOne

Qu’est-ce que le menu RouteOne?

Le menu Route est un menu de finance et d’assurance (F & I) numérique en nuage, ainsi qu’une plateforme de transaction électronique dans le secteur de l’industrie automobile. La meilleure plateforme de financement numérique de l’industrie, menu offre aux concessionnaires une interface simple et facile à utiliser, qui leur permet de susciter l’intérêt des clients à l’égard d’un menu interactif personnalisé visant à accroître les ventes de produits. En plus, la capacité de classification et de transaction électronique propose un processus simple d’enregistrement de produit.

Ouvrir une session

Pour en savoir plus sur l’ouverture de session, consultez le guide Ouverture de session dans Menu de RouteOne.

Page d’accueil

La page d’accueil est une page personnalisable qui vous permet de suivre différents aspects du processus de financement et d’assurance, de rechercher des transactions et de consulter les actualités publiées dans le système. Les actualités publiées dans le système peuvent inclure des formations et des messages destinés aux utilisateurs.

Si vous voulez personnaliser la page d’accueil, cliquez sur le bouton « Modifier la disposition ». Vous pouvez ajouter des éléments en cliquant dessus et en les faisant glisser depuis la liste au bas de la page ou en supprimer en cliquant sur le « X ».

Page de transactions F & I

La page Transactions F&I contient toutes les transactions créées dans Menu de RouteOne. À partir de cette page, vous pouvez consulter et filtrer la liste des transactions récentes, rechercher des transactions, créer une nouvelle transaction à partir de zéro ou à partir d’une importation du système de gestion des concessionnaires, ou encore imprimer les documents associés à une transaction.

Rechercher des transactions

Pour trouver une transaction existante, commencez à saisir le nom de famille du client, le numéro de transaction ou le numéro de stock. La liste des transactions se met à jour automatiquement en fonction des critères de recherche.

Filtrer les transactions

La liste des transactions peut être filtrée selon le type de transaction, la plage de dates, et en fonction de si elles sont associées à l’utilisateur actuel.

Pour afficher les transactions associées à l’utilisateur actuel, utilisez le menu déroulant « Mes transactions » et sélectionnez un mois.

Pour filtrer les transactions par type, cliquez sur la liste déroulante « Type de transaction » et sélectionnez le type à inclure dans la liste.

Pour filtrer les transactions selon une plage de dates, saisissez la date la plus ancienne dans le champ « Dernière mise à jour de » et la date la plus récente dans le champ « Dernière mise à jour à ». Vous pouvez laisser l’un ou l’autre des champs vides pour inclure toutes les transactions mises à jour avant ou après une certaine date.

Créer une nouvelle transaction

Pour obtenir des renseignements sur la création d’une transaction dans Menu de RouteOne, cliquez ici pour consulter notre guide d’utilisateur.

Imprimer les documents associés à une transaction

Pour imprimer les documents associés à une transaction, repérez d’abord la transaction dans la page Transactions F&I. Dans la colonne Actions, cliquez sur l’icône d’imprimante correspondant à cette transaction.

Une fenêtre affichera les documents disponibles pour l’impression. Cochez la case située à côté de chaque document que vous voulez imprimer, ou cliquez sur « Sélectionner tout » pour sélectionner tous les documents à la fois. Cliquez sur Imprimer.