Demandes de crédit et transactions contractuelles

Utilisation de la gestion des clients

Gestion des dossiers à partir de la page ‘’Gestion des clients’’


La page « Gestion des clients » permet à votre concession de gérer vos transactions plus facilement d'un simple coup d'œil, en regroupant toutes les demandes d’un seul client.

On dénombre cinq icônes d'état qui représentent l'état de la transaction. Il suffit de faire glisser votre curseur au-dessus d'une icône pour en connaître la définition. Vous pouvez également cliquer sur la légende « Afficher/Masquer la légende iconique » au bas de la page pour vous familiariser avec la définition d'état des transactions n'ayant pas fait l'objet d'une soumission.

Section de la légende sur la page « Gestion des clients », avec bouton « Afficher/Masquer la légende » mis en valeur par une boîte avec flèche pointant vers le bouton.

 

 

Utilisez le bouton « Modifier/Suivant » situé à côté du demandeur pour produire rapidement des rapports de crédit ou afficher le sommaire des rapports de crédit (1).

Après avoir sollicité un rapport de crédit, une icône « Rapport de crédit exécuté » s'affiche à côté du nom du demandeur, ce qui permet de localiser facilement des bureaux de crédit actif à un seul endroit (2).

Une vue recadrée de la page « Gestion des clients », avec une boite marquée ‘1‘ mettant en valeur le menu « Modifier/suivant » étendu, une boite marquée ‘2’ mettant en valeur l’icône « Rapport de crédit exécuté », une boite marquée ‘3’ mettant en valeur l’icône « Caméra » et une boite marquée ‘4’ mettant en valeur le nom du client.

 

 

Cliquez sur l'icône « Caméra » pour afficher un instantané de la décision (3), vous permettant de comparer les renseignements sur les décisions du client sans devoir passer d'un onglet à un autre pour accéder aux données.

Une vue recadrée de la page « Gestion des clients » avec instantané de la décision se rapportant à un exemple de client agrandi, et icône de caméra et instantané de la décision mis en valeur par des boîtes.

 

 

Cliquez sur le nom du client pour accéder à la demande de crédit (4).

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