Trouver les demandes de vente au détail numérique

Une fois que le demandeur a entré ses renseignements dans l’un des services de vente au détail numériques de RouteOne, soit la demande en ligne de crédit direct au consommateur ou le formulaire d’identification des clients potentiels, ces renseignements seront automatiquement enregistrés dans le système de RouteOne.

Gestion des transactions

Vous pouvez accéder à la page « Gestion des transactions » en survolant l’onglet « Transactions » dans la barre de navigation supérieure, puis en sélectionnant « Gestion des transactions » dans le menu déroulant.

Les clients potentiels provenant de la demande de crédit direct au consommateur sont identifiés par une étiquette de client potentiel, qui indique d’où vient le client potentiel.

Les étiquettes de client potentiel sont configurées par votre gestionnaire du système du concessionnaire (GSC) et remplaceront la partie du texte indiquant « client potentiel » lorsque le client provient de la source correspondante.

Vous trouverez plus de renseignements sur la configuration de vos étiquettes de clients potentiels ici.

L’étiquette de client potentiel apparaît à côté du nom du demandeur. Elle commence par « Digital Retail Canada » et se termine par le nom de la source d’où provient le client potentiel.

Par exemple, si votre GSC a configuré une étiquette nommée « Website » (Site Web) et que le client potentiel provient de cette source, vous verrez l’étiquette « Digital Retail Canada – Website ». Si l’une de vos étiquettes est « Socail Media » (Réseaux sociaux) et que le client potentiel provient de cette source, l’étiquette affichée sera « Digital Retail Canada - Social Media ».

Les clients potentiels dont la demande n’est pas complète, appelés « Demande incomplète » dans le système, sont signalés par un astérisque (*) à côté de l’étiquette de client potentiel.

Important Note: Si un demandeur ferme la demande de crédit direct au consommateur avant d’avoir rempli tous les champs obligatoires, et si votre GSC a activé la fonction « Demande incomplète », la demande sera marquée d’un astérisque (*).

Pour en savoir plus sur l’activation de la fonction de demande incomplète, consultez la section « Clients potentiels passifs » du guide Personnalisation de la demande de crédit direct au consommateur.

Dans l’exemple ci-dessous, la première ligne montre la demande de Sara Green. On peut voir que la cliente provient de « Digital Retail Canada * - Lead Identifier » et que sa demande est incomplète en raison de l’astérisque (*) apposé à côté de l’étiquette.

Une fois que vous avez repéré un client potentiel provenant des services de vente au détail numériques, vous pouvez poursuivre le processus en cliquant sur le nom du client pour ouvrir sa demande, sélectionner un type de transaction et une source de financement, puis soumettre la demande.

Les étiquettes de clients potentiels ne sont pas affichées à la page « Gestion des clients ».

Vous pouvez accéder à la page « Gestion des clients » en survolant l’onglet « Transactions » dans la barre de navigation supérieure, puis en sélectionnant « Gestion des clients » dans le menu déroulant.

Pour voir les étiquettes de clients potentiels et vérifier l’origine d’une transaction, rendez-vous à la page « Gestion des transactions » et référez-vous aux renseignements indiqués ci-dessus.