Production d’un rapport de crédit

Production d’un rapport de crédit

Sélectionnez l’option « Nouveau rapport de crédit » sous l’onglet « Rapports de crédit ».

Sélectionnez un fournisseur de bureaux de crédit ou plus et remplissez les renseignements sur le demandeur ou le codemandeur.

Cliquez sur le bouton « Soumettre et afficher le rapport de crédit » (ou F2), « Soumettre et imprimer le rapport », ou « Soumettre et aller à la demande de crédit ».

Selon l’option de votre choix, le rapport de crédit faisant l’objet d’une production s’affiche directement sur la page ou vous pouvez y accéder ailleurs. Il est accessible au moyen d’une icône du Gestionnaire des clients, d’un hyperlien au sein du Gestionnaire de demande des rapports de crédit et dans le menu déroulant « Modifier/Plus » intégré à diverses pages.

Exécution d’un rapport de crédit depuis une demande de crédit existante

Sélectionnez l’option « Gestionnaire des clients » sous l’onglet « Transactions ».

Sélectionnez l’option « Rapports de crédit » depuis le bouton « Modifier/Plus » de la demande de crédit de votre choix.

La page « Demander un rapport de crédit » s’ouvrira, vous permettant de remplir la demande.

Ajouter des bureaux de crédit supplémentaires

Pour ajouter des bureaux de crédit supplémentaires à un demandeur, vous pouvez sélectionner l’option « Ajouter des bureaux de crédit supplémentaires » au moyen du bouton « Modifier/Plus » sur la page « Gestionnaire des clients » ou sur la page « Gestionnaire des rapports de crédit ».

On vous dirige alors vers la page « Demander un rapport de crédit » où vous pouvez ajouter un bureau de crédit supplémentaire à un demandeur.

Gestion des rapports de crédit

Sélectionnez l’option « Gestionnaire des rapports de crédit » sous l’onglet « Rapports de crédit ».

Sur la page « Gestionnaire des rapports de crédit », vous pouvez assurer la gestion de tous les bureaux de crédit faisant l’objet d’un ajout à un seul endroit. Vous pouvez utiliser le menu déroulant « Modifier/Plus pour :

• Voir tous les rapports de crédit associés à un demandeur

• Afficher ou modifier une demande de crédit

• Ajouter des bureaux de crédit supplémentaires

Pour afficher tous les rapports de crédit associés à un seul et unique demandeur, sélectionnez l’option « Afficher le sommaire des rapports de crédit » dans le menu déroulant « Modifier/Plus » au sein du Gestionnaire des clients ou sélectionnez l’icône du bureau de crédit à côté du demandeur.

Icônes d’état des bureaux de crédit figurant dans le Gestionnaire des rapports de crédit

Reportez-vous aux icônes et aux descriptions ci-dessous afin de bien comprendre l’état des bureaux de crédit d’un coup d’œil.

Foire aux questions